Королевство Камелот погружено в хаос. Чародейство и волшебство сеют смуту среди людей. Пришедший к власти Утер Пендрагон запрещает колдовство под страхом смерти, изгоняет волшебников, убивает драконов, оставляя в надзиратели лишь одного. Через двадцать лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец маленькой деревушки, рожденный с волшебными способностями. Он становиться помощником придворного лекаря, Гаюса, который помогает найти предназначение его дара. Выполняя одно из поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с воином, который оказывается сыном короля, Артуром, и попадает в тюрьму. Там он впервые слышит зов дракона, не доступный никому из обычный людей. Этот голос преследует Мерлина во сне, и, в конце концов, он следует ему в подземелья замка, где заточен дракон. Он открывает Мерлину, что его предназначенье – помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие земли Альбиона…